Las acciones ordinarias de la Compañía debieran comenzar a transarse en la NYSE American
(Bolsa de Nueva York) durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”.
Santiago, Chile y Nueva York, EE.UU. – 07 de agosto de 2026. Ticketplus Ltd. (“Ticketplus” o la
“Compañía”), una empresa de tecnología que opera una plataforma tecnológica propietaria y full-stack que sostiene la industria del entretenimiento en vivo en América Latina, anunció la fijación del precio de su oferta pública inicial de 1.875.000 acciones ordinarias a un precio de US$8,00 por acción, por un total de US$15 millones de recursos brutos para la Compañía, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.
La Compañía otorgó a los agentes colocadores (underwriters) una opción por 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación.
Las acciones ordinarias de la Compañía debieran comenzar a transarse en la NYSE American (Bolsa de Nueva York) durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”. Se espera que la oferta se cierre en o alrededor del 10 de agosto de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital actúan como agentes colocadores líderes
conjuntos (joint book-running managers) para la oferta.
Una declaración de registro (registration statement) en el formulario F-1, según fue enmendada (File No. 333-296318), relativa a estos valores fue presentada ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (“SEC”) y fue declarada efectiva el 6 de agosto de 2026. La oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto, que forma parte de la declaración de registro. Una copia del prospecto final relativo a la oferta será presentada ante la SEC y estará disponible de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Cuando esté disponible, una copia del prospecto final relativo a la oferta podrá obtenerse en: Roth Capital Partners, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, o escribiendo a rothecm@roth.com; Bancroft Capital, LLC, 501 Office Center Drive, Ste. 130, Fort Washington, PA 19034, o escribiendo a InvestmentBanking@bancroft4vets.com; y MDB Capital, 14135 Midway Road, Suite G-150, Addison, TX 75001, o escribiendo a erayo@mdb.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Sobre Ticketplus
Ticketplus es una compañía de tecnología fundada en 2014 con sede operativa en Santiago, Chile. La
Compañía opera una plataforma tecnológica propietaria y full-stack que sostiene la industria del entretenimiento en vivo en América Latina, con presencia en once países: Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Ticketplus opera bajo un modelo de negocio dual: operación directa en Chile, su mercado de origen, y
modelo SaaS en el resto de los países de la región, donde su plataforma es licenciada a ticketeras locales, recintos y promotores que operan bajo sus propias marcas.
Declaraciones sobre expectativas futuras
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones sobre expectativas futuras (forward-looking statements) que se basan en expectativas actuales e involucran ciertos riesgos e incertidumbres en el sentido de las leyes federales de valores de los Estados Unidos. Dichas declaraciones pueden identificarse por el uso de palabras como “debería”, “podría”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “proyecta”, “pronostica”, “espera”, “planea” y “propone”. Estas declaraciones sobre expectativas futuras no constituyen una garantía de desempeño futuro y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales están fuera del control de la Compañía y son difíciles de predecir, y podrían causar que los resultados efectivos difieran materialmente de aquellos expresados o proyectados en dichas declaraciones. Se insta a revisar y considerar cuidadosamente cualquier advertencia y demás información divulgada, incluidas las declaraciones contenidas bajo el título “Risk Factors” de la declaración de registro presentada por la Compañía ante la SEC y de los demás informes que la Compañía presente ante la SEC con posterioridad. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración sobre expectativas futuras, salvo en la medida en que la ley así lo requiera.
Fuente: Extend